[Финариум] Создание инвестиционного портфеля. Стратегия

[DiaVol]

Название: Создание инвестиционного портфеля. Стратегия (2020)

Автор: Финариум

Описание:

Цель курса – создание собственного инвестиционного портфеля, который полностью соответствует вашим финансовым целям, опыту и психологическим особенностям. Курс ориентирован на практические действия наших студентов, которые параллельно с курсом создают портфель и начинают им управлять.


Особенности курса

Этот курс уникален тем, что вы сможете выбрать один из диверсифицированных инвестиционных портфелей, созданных и регулярно обновляемых нашей командой.

Мы собрали и обобщили много материалов о портфельных инвестициях и постарались изложить их простым языком без сложностей в виде математических формул и расчетов.

Как обычно, вас ждет много тестов и полезных приложений, которые делают прохождение курса более эффективным.

Содержание

1. Инвестиционный портфель и финансовые цели
Инвестиционный портфель как актив. Решение финансовых целей
Сбережения и краткосрочные цели
Инвестиции и долгосрочные цели
"Подушка безопасности" как страховка … для портфеля

2. История Современной теории портфеля (СТП)
Гарри Марковиц - Современная теория портфеля, Распределение активов (Asset Allocation)
Уильям Шарп - Модель ценообразования капитальных активов (CAPM)
Юджин Фама - Гипотеза об «Эффективности рынка»
Современная теория портфеля и идеи Джона Богла

3. Основные положения Современной теории портфеля (СТП). Распределение активов
Граница эффективности Марковица
Зона комфорта инвестора
Выбор инвестиционного портфеля
Показатели портфеля и диверсификация
Первые выводы после знакомства с СТП

4. Взаимосвязь между активами в портфеле. Корреляция
Основные характеристики актива
Примеры взаимосвязи активов
Положительная и отрицательная корреляция
Корреляция и риск портфеля
Корреляция и доходность портфеля

5. Главные характеристики инвестиционного портфеля
Доходность инвестиционного портфеля
Дивидендная доходность
Риск инвестиционного портфеля
Методы снижения риска

6. Инвестиционный портфель и инфляция
Номинальная доходность и реальная доходность
Инфляция и ключевая ставка
Доходность активов и инфляция
Реальная доходность портфеля
Валюта портфеля и реальная доходность

7. Портфели лежебоки
Портфели лежебоки (Lazy Portfolios)
Показатели простейших инвестиционных портфелей на длинных промежутках времени

8. Классы активов внутри инвестиционного портфеля
Основные классы активов в портфеле
Чего не должно быть в портфеле пассивного инвестора

9. Консервативные, сбалансированные и агрессивные инвестиционные портфели
Граница эффективности и типы портфеля
Консервативные, сбалансированные и агрессивные портфели
Зависимость показателя портфеля от распределения активов

10. Инвестиционный портфель пенсионера
Размер пенсионных накоплений
Допустимый процент изъятий
Тип портфеля пенсионера
Правило "четырех процентов"

11. Ваш инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль и финансовые цели
Возможность принимать риск
Толерантность к риску

12.
Выбор диверсифицированного инвестиционного портфеля
Выбор валюты портфеля
Выбор модельного портфеля

13. Бэктестинг инвестиционного портфеля
Проверка инвестиционного портфеля на исторических данных

14. Управление инвестиционным портфелем
Стратегия
Пополнение / изъятия средств
Ребалансировка
Изменение распределения активов
Тактика - диверсификация внутри класса

15. Ребалансировка портфеля. Управление риском
Пополнение портфеля
Ребалансировка - сохранение риск профиля портфеля
Ребалансировка и доходность портфеля
Как работает ребалансировка?
Пример расчета ребалансировки портфеля в EXCEL

16. Учет издержек инвестора
Общий размер расходов. Total Expense Ratio (TER)
Совокупная стоимость владения. Total Cost of Ownership (TCO)
Ликвидность фонда и TCO

17. Налоги пассивного инвестора
Налоги частного инвестора в России
Индивидуальные инвестиционные счета
Налоги частного инвестора за рубежом
Налоги в США
Инвестиционные налоговые вычеты
Наследование активов в США. Совместные брокерские счета

18. Отслеживание результатов портфеля. Покупка и продажа активов

Часть 1. Покупка, погашение и обмен паёв (ПИФы)
Заключение договора с Управляющей компанией
Покупка и погашение паев
Обмен паев
Часть 2. Открытие брокерского счета в России
Преимущества и недостатки зарубежного брокера
Крупнейшие биржи мира
Выбор брокера США
Страхование средств инвестора
Часть 3. Брокерский счет в США
Преимущества и недостатки зарубежного брокера
Крупнейшие биржи мира
Выбор брокера США
Страхование средств инвестора

19. Практика в терминале QUIK
Загрузка настроек терминала QUIK
График "Японские свечи"
Таблицы данных
Таблица ETF и биржевых фондов, доступных на Мосбирже
"Стакан" и покупка ценных бумаг
Продажа ценных бумаг
Индексы в терминале QUIK

20. Практика в терминале Interactive Brokers
Особенности терминала Interactive Brokers
Покупка и продажа ценных бумаг в терминале

21. Инвестиционный портфель и личный финансовый план (ЛФП)
Роль инвестиций в личном финансовом плане
Расчет плана пенсионных накоплений

22. Типичные ошибки портфельного инвестора
Timing и "Ожидание кризиса"
Активное управление на уровне стратегии
Чрезмерная диверсификация
Игнорирование ребалансировки
Следование советам аналитиков

ПРОДАЖНИК

Вам необходимо зарегистрироваться на сайте для просмотра скрытых ссылок

СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛ ПО ССЫЛКЕ НИЖЕ